client-memory

Client Memory — Mémoire Persistante des Profils Clients

Ce skill gère la persistance des profils clients entre les sessions Claude Code. Par défaut, chaque session démarre vierge : ce skill permet de sauvegarder et recharger le contexte client complet pour éviter de ressaisir les mêmes informations à chaque session.

Problème résolu

Un CGP travaille sur les mêmes clients session après session. Sans persistance, il faut re-renseigner l'âge, les objectifs, le patrimoine, le profil investisseur, etc. à chaque ouverture de Claude Code. Ce skill élimine cette friction.

Comment fonctionne la sauvegarde

1. Le skill profil-client structure les informations client en un format standardisé (situation personnelle, financière, patrimoniale, objectifs, profil investisseur, fiscalité, notes).
2. Ce profil structuré est sérialisé en JSON.
3. Le script hooks/client_store.py écrit le JSON dans CGP/_config/clients/<pseudo>.json.
4. Le fichier est keyed par pseudonyme uniquement — jamais par nom réel (conformité RGPD).
5. Un champ _meta est ajouté automatiquement : {saved_at, pseudo, real_name}.

Comment fonctionne le chargement

1. La commande /client load [nom] appelle client_store.py load [nom].
2. Le script résout le nom (réel ou pseudo) via le registre CGP/_config/client-registry.json.
3. Le JSON du profil est retourné et injecté dans la session comme contexte profil-client actif.
4. Toutes les tâches suivantes (rédaction, analyse, bilan, rendez-vous) bénéficient immédiatement de ce contexte.

Workflow recommandé en début de session

Dès qu'une session porte sur un client connu :

1. Lancer /client list pour voir les profils disponibles.
2. Lancer /client load [nom du client] pour restaurer le contexte.
3. Travailler normalement — le profil est actif.
4. En fin de session (ou après mise à jour des informations), lancer /client save pour persister les changements.

Commandes disponibles

Commande	Action
/client save [nom]	Sauvegarder le profil du client actif
/client load [nom]	Charger un profil et l'injecter dans la session
/client list	Lister tous les profils sauvegardés
/client delete [nom]	Supprimer un profil (confirmation requise)

Conformité RGPD

• Les fichiers sont stockés dans CGP/_config/clients/ au sein du projet, sur la machine locale du CGP.
• Les noms de fichiers utilisent uniquement le pseudonyme (<pseudo>.json), jamais le nom réel.
• La correspondance pseudonyme ↔ nom réel est gérée séparément par hooks/anonymize.py dans CGP/_config/client-registry.json.
• Aucune donnée client n'est transmise à des services externes par ce mécanisme.

Intégration avec les autres skills

Ce skill s'appuie sur profil-client pour le format standardisé des données. Lors d'une sauvegarde, charger profil-client en premier pour structurer les données avant sérialisation. Lors d'un chargement, utiliser profil-client pour interpréter correctement le JSON restauré.

Les données chargées servent de contexte pour :

• cgp-persona — adapter le registre de communication
• /rdv — préparer le rendez-vous avec le bon profil
• /bilan — pré-remplir le bilan patrimonial
• /analyser — filtrer les produits selon le profil investisseur
• /rediger — personnaliser les documents clients

Référence technique

• Script de persistance : hooks/client_store.py
• Script d'anonymisation : hooks/anonymize.py
• Répertoire de stockage : CGP/_config/clients/
• Registre d'anonymisation : CGP/_config/client-registry.json
• Format du profil : voir skills/profil-client/SKILL.md et skills/profil-client/assets/template-profil.md